В могильниках Горгорота Талион открывает итильдиновую дверь, за которой находит легендарное оружие - меч Светлого Властелина. Затем он отправляется на встречу с Элтариэль. Она, следуя за назгулом, пришла в населенные призраками руины, чтобы выяснить, что здесь затевается.

Начинается задание "Выходцы из могил"

Появляется назгул - Исилдур. Будучи человеком, Исилдур был королем, что срезал Кольцо Всевластья с руки Саурона. Назгул призывает призраков умерших в Минас-Итиле гондорцев. Начинается битва. В итоге, Талион и Элтариэль побеждают всех призраков. В конце появляется Исилдур, который призывает Талиона подчиниться Королю-Чародею и служить ему, как служат все назгулы. Начинается затяжной бой с Исилдуром. Назгул очень силен и победить его непросто. Элтариэль призывает свет Галадриэль, который образует защитный купол, сквозь который назгул не может пройти. Неожиданно появляют новые призраки гондорцев во главе с умершим генералом Кастамиром (отцом Идриль).
снова завязывается длительный бой. Следопыт вместе с Элтариэль одерживают верх, но Исилдур исчезает. Элтариэль говорит, что он способен поднять из мертвых многих воинов, и она снова попытается найти этого назгула. Талион в этом не сомневается, так как Кольцо Власти, который он носит притягивает к себе служителей Темного Властелина.

Генерал Кастамир возглавляет вооруженные силы Минас-Итиля. Гордый сын Гондора и удостоенный многих почестей герой, для многих людей он единственный, кто способен сдержать превосходящие силы Саурона. Это уважаемый, но требовательный военачальник, известный своей прагматичностью и непримиримостью, которые позволяют ему находить неординарные решения проблем и идти на тщательно рассчитанный риск для достижения своих целей. Кастамир - потомок военной династии, пошедший по стопам отца и деда. Он производит впечатление жесткого и непоколебимого командира, но нежная привязанность к дочери Идриль, которую он любит больше всего на свете, способна растопить этот лед.
На первый взгляд кажется, что у него нет чувства юмора, но если присмотреться внимательнее, то можно увидеть умного человека, чрезвычайно озабоченного судьбой города и пребывающего в постоянном напряжении. Кастамир достаточно умен, чтобы распознавать бесперспективные ситуации, но вместе с тем способен найти любые преимущества и использовать их против врага.
Это напряжение сыграло свою роль во время длительной осады города орками. Будучи готовым на любую жертву ради своей дочери, Кастамир пошел на сделку с Королем-Чародеем: безопасность Идриль в обмен на город и его палантир. Заполучив палантир, Король-Чародей убил Кастамира и превратил Минас-Итиль в Минас-Моргул. Те немногие из людей, кто остался в живых, пустились в бега. Однако поражение Кастамира не ограничилось смертью. Назгул Исилдур вернул его с стого света, сделав умертвием и заставив вновь выступить против Талиона.

Исилдур - верховный король Гондора.
Вот, что сказала о нем Галадриэль. "И в тот самый миг, когда последняя надежда погасла, сын короля, Исилдур, поднял отцовский меч. Саурон, враг Свободных Народов Средиземья, был побежден. Кольцо перешло к Исилдуру, и лишь он один мог тогда уничтожить зло навсегда. Но легко смутить людские сердца. А Кольцо Всевластья наделено собственной волей. Оно предало Исилдура и привело его к смерти."
Исилдур совершил то, что считалось невозможным: победил Саурона, находившегося тогда на пике мощи. Но блестящая победа сделала Исилдура, вероятно, главной жертвой Кольца Всевластья. Исилдур стал основателем Гондора и был одним из предводителей армии Последнего Союза эльфов и людей, выступившей против армий Мордора. Когда Саурон убил отца Исилдура, Элендила, Исилдур срубил Кольцо Всевластья с руки Саурона, низвергнув Темного Властелина и принеся победу людям и эльфам.
Кольцо Всевластья Исилдур оставил себе. Некоторое время он сопротивлялся искушению и не надевал его, но, как и многие другие, в конце концов поддался и надел Кольцо на палец. Он видел себя новым Властелином Колец, но быстро понял, что у Кольца есть только один хозяин, который не собирается делиться могуществом. Око Саурона увидело Исилдура, и на него начали охоту войска Темного Властелина. Орки устроили засаду на отряд короля, пересекавший реку Андуин, и после продолжительной погони убили Исилдура. Кольцо соскользнуло с его пальца и кануло на дно Андуина, где годы спустя было обнаружено существом, известным как Голлум.
Тело Исилдура подобрали и унесли в Барад-Дур. Поскольку Саурон еще не вернул себе физическую форму и вел призрачное существование, он повелел надеть Кольцо Власти на палец Исилдура. Это вернуло Исилдура к жизни, но поработило его и сделало одним из девяти назгулов.

ПЯТНАДЦАТАЯ СЕРИЯ: ШТУРМ КРЕПОСТИ ГХАШГОР

В Горгороте армия Светлого Властелина готова штурмовать крепость.

Начинается задание "Захват Гхашгора"

Правитель крепости, Тука Вестник Боли, с высоты своего бастиона заявляет о неприступности своей крепости. На что возглавляющие отряды армии Талиона командиры: Крахорн Ядовитый и Тухорн Убийца Королей усмехаются. Талион дает знак, и штурм начинается. Численный перевес и мощь на стороне Светлого Властелина, поэтому удается довольно быстро захватить все ключевые точки внутри крепости. После чего, Талион входит в зал бастиона, где сидит правитель крепости. Тука Вестник Боли угрожает Талиону. Начинается финальная битва. В итоге, Талиону удается сломить волю правителя, и он с позором изгоняет его из крепости. Крепость захвачена и область Горгорот теперь принадлежит Светлому Властелину.

В Нурнен Талион возвращается в лес Карнан к древнему Духу, с которым следопыт и победил демона из Первой Эпохи, балрога Тар-Горота. В лесу следопыта подстерегает большой тролль Аз-Ранс Шов. Это засада, и тролль жаждет мести. Начинается затяжной бой, в финале которого, Талион разрубает тролля на куски, и отрубает ему голову. В лесу Талион встречается с Дух Карнан.

Начинается задание "Гнилостный ветер"

Карнан поведала следопыту о своей беде. Дело в том, что несмотря на свою жертву ради победы над Тар-Горотом, орк-некромант, вызвавший балрога, под именем Зог уцелел. И теперь ветер доносит едкий запах разложения. Карнан чувсвует приближение некроманта, то, как он оскверняет воздух орочьим колдовством. Зок ищет Талиона, оскверняя лес Карнан. Следопыту необходимо найти и убить преследователей во главе с некромантом. Зог воскрешает мертвых орков. Талион ищет и уничтожает восставших из мертвых уруков. Зог устанавливает тотемы, которые и воскрешают мертвых орков. Талион находит все тотемы и уничтожает их. В конце, его встречает сам некромант, Зог Вечный. Некромант говорит, что Талиону не под силу одолеть армию мертвых, которую призывает Зог.

Талион убивает оставшихся орков, а некромант снова сбегает. Келебримбор говорит, что Зог очень хитер и опасен, поэтому необходимо разыскать и убить его. В погоне за некромантом, следопыт приходит в Горгорот, где культисты Зога продолжают воскрешать мертвых, а мертвые привлекают внимание гулей.

Начинается задание "Гули и грауги"

На помощь Талиона в который раз приходит воплощенный Дух Карнан, на этот раз в виде огромного грауга. Начинается очередная миссия по разрушению тотемов некроманта. Попутно Талион верхом на грауге уничтожает курганы гулей. Все тотемы в Горгороте удалось уничтожить, прекратив воскрешение мертвых орков. Но, то же самое начало происходить по всему Мордору. Талион прибывает в Кирит-Унгол.

Начинается задание "Лучники Моргота"

Здесь в Кирит-Унгол культисты Зога пытаются воскресить лучников Моргота - древний орден орков-воинов. Необходимо срочно сорвать ритуал и вернуть лучников обратно в могилы. И вновь Дух Карнан приходит на помощь, воплотившись в дракона. Талион взбирается на спину дракона, управляя им. Помимо того, что снова необходимо разрушить все тотемы, Талиону предстоит убить сорок лучников Моргота, непрерывно стреляющих в дракона. Следопыту удается это сделать. Но некромант так и не найден. В погоне за ним Талион возвращается в Нурнен, в лес Карнан.

СЕМНАДЦАТАЯ СЕРИЯ: СМЕРТЬ НЕКРОМАНТА

В Серегосте, на озере, где происходила финальная битва с балрогом Тар-Горотом и где он был повержен Духом Карнан, Талион находит некроманта Зога. Зог пытается воскресить древнего демона Тар-Горота и подчинить его своей воле. Талиону нужно во что бы то ни стало прервать этот ритуал и убить наконец злобного некроманта.

Начинается задание "Огонь изо льда"

Зог Вечный замечает следопыта и с радостью говорит, что намерен поднять балрога изо льда, но на этот раз демон будет служить именно Зогу и сражаться в его армии восставших мертвецов. Начинается затяжной бой. В первую очередь, дабы прервать темный ритуал по воскрешению балрога, Талион уничтожает все тотемы некроманта, что приводит в дикую ярость Зога, и тот яростно атакует следопыта. Некромант силен и опасен. В бою он использует магию и метко кидает копья, но в итоге Талиону удается сломить Зога. Перед своей смертью Зог успевает сказать такие слова: "Ты справился. Убил меня. Но я открою тебе секрет: некроманты никогда по-настоящему не умирают".

Зог Вечный изначально был верным слугой Саурона, вынашивавшим честолюбивый план. Он собирался отправиться в Горгорот и сделать то, что не делал до него ни один некромант. Он хотел пробудить балрога - печально известного Тар-Горота - чтобы с ним армия Саурона стала еще сильней. И хотя его попытка провалилась, Зог не оставил своих намерений; его амбиции только выросли. Зачем ограничиваться званием величайшего некроманта МОрдора, когда можно стать новым Темным Властелином? При поддержке большого числа приспешников сфера влияния Зога разрослась на весь Мордор. С их помощью он мог поднять армию мертвецов. С их помощью он мог править Мордором и предъявить притязания на земли людей. Зог видит источник могущества не в живых, а в мертвых.

Зог - ловкач, страдающий манией величия, от своих приспешников он требует ревностного служения, а от восставших мертвецов - слепой преданности. Зог осторожен, он предоставляет своим приспешникам проводить опасные ритуалы и никогда не побрезгует бегством, чтобы спастись и продолжить борьбу в другой раз. Он будет драться до смерти, только если его загнать в угол, хотя, как он любит напоминать Талиону, некромант никогда по-настоящему не умирает.

ВОСЕМНАДЦАТАЯ СЕРИЯ: ПРЕДАТЕЛЬСТВО БРУЗА

Нурнен принадлежит Светлому Властелину, то есть подконтролен Талиону, но надолго ли? Силы Саурона готовятся напасть на крепость, чтобы отбить ее. Крепость должна выстоять.

Начинается задание "Лучшая оборона"

В бастион прибегает Крысарий с новостью о том, что вражеские войска стоят под стенами крепости. Талион приказывает Брузу держать оборону форта, на что он с издевкой отвечает, что эта забота правителя крепости, а не его, тем самым напоминая Талиону о том, что он не утвердил его на должность правителя крепости. Талион, действительно, сделал в то время выбор не в пользу Бруза. Талион повторяет свой приказ, на что Бруз весело отшучивается и обещает, что будет защищать форт, как СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ.
Крепость серьезно укреплена и взять ее врагу задача весьма сложная. Через несколько секунд боя, вражеский капитан Тхрак Размозня сгорает дотла от горящих стрел, которые выпускают лучники со стен крепости. Через некоторое время через стену удается пробраться вражескому капитану - Куге Знающим, но Талион тут же опрокидывает его и вербует в свою армию. Во внутреннем дворе идет настоящая бойня: вражеские орки под предводительством огромного олога Ур-Хакона Дракона сражаются с щитоносцами крепости. Талион убивает всех, а Ур-Хакона привлекает на свою сторону. Внезапно в крепост врывается новый вражеский отряд, во главе с новым ологом - Аз-Рансом Черным. Ему на помощь приходит еще один отряд орков возглавляемых Гришей Рубцом - уруком с разукрашенной мордой.

В ходе битвы недавно завербованный Куга убивает олога Аз-Ранса. На его место встает новый олог - Уса-Ласу Избранный, который в ходе сражения убивает одного из капитанов Талиона - берсерка Ишмоза Золотого Клыка. Ур-Ласу заявляет, что сам Король-Чародей избрал его, чтобы он обрушивал проклятие на всех его врагов. И, действительно, он накладывает чары проклятия на следопыта так, что сражаться становится невыносимо тяжко. Талион несколько раз чуть не погибает, чувствуя дыхание смерти. В итоге, Ур-Ласу погибает от стрелы одного из лучников. Во время обороны погибает еще один капитан из армии Талиона - ищейка Ур-Грам. Наконец, атака врага полностью отбита и все вражеские орки убиты. Оборона крепости прошла успешно. Вернувшись в бастион, Талион ликует. И тут, совершенно неожиданно, Бруз подходит со спины к Талиону и вонзает в его тело кинжал. Талион падает с большой высоты. Бруз предал Светлого Властелина и стал правителем крепости в Нурне, о чем так давно мечтал.

Талион выжил. И теперь ему предстояло отобрать крепость у Бруза и вернуть область Нурн себе. Талион встречается с Крысарием. Он опасается, что многие капитаны из армии Талиона могут переметнуться на сторону Бруза. Еще он сообщает, что Бруз взял в плен нескольких орков из армии Талиона, которых нужно спасти. 

Начинается задание "Побитый"

Талион вместе с Крысарием находят трех плененных капитанов и освобождают их. В ходе этой операции, Талион разрубает несколько охранников и вербует одного из них - Боргу Хранителя Чанов.

В Кирит-Унгол Талион встречается с Крысарием, который сообщает ему печальную весть о том, что предатель Бруз захватил наших сторонников и отравил их. Необходимо срочно отправляться в дорогу, чтобы спасти их, пока они не умерли от яда.

Начинается задание "Отравленная дорога"

Талион с Крысарием приходят в пещеру, где находятся привязанные к столбам плененные капитаны. Талион спасает всех капитанов, уничтожая вражеских орков. В ходе операции следопыт вербует Хорку Интригана. После успешного спасения сторонников призрак Келебримбора говорит, что простой смерти Бруза недостаточно, а нужно сделать так, чтобы никто не посмел пойти по его стопам, нужно унизить, опозорить предателя. В это время снова приходит Крысарий, он убежден, что наконец нашел своего олога Следопыта.

Начинается задание "Обнаружение"

Крысарий говорит, что видел олога в пещере собственными глазами. Талион подозревает, что это очередная ловушка Бруза, но все же он отправляется в эту пещеру. Это оказалось ловушкой. Появился Бруз. Талион начинает преследование. На выходе из пещеры на следопыта нападает отряд орков. Талион безжалостно убивает всех нападающих, а Крысарий отправляется по следам Бруза. Талион же отправляется в Горгорот и там попадает в засаду, устроенную уруком укротителем под именем Орлок Размозня. После продолжительной битвы Светлому Властелину удается сломить его и привлечь на свою сторону. Крысарий в это время находит лагерь Бруза, где находится плененный олог. Талион с Крысарием отправляются в эту пещеру, чтобы раз и навсегда покончить с Брузом и спасти олога.

Начинается задание "Хуже смерти"

В пещере они действительно находят Бруза и плененного олога. Пробравшись скрытно к ологу, Талион разрубает сковывающие путы и освобождает его. Олог тоже жаждет мести и хочет убить Бруза. Они находят Бруза. Начинается финальная битва, которая заканчивается поражением Бруза. Талион не убивает его а подвергает унизительному позору, обрекая его на невыносимые муки. Это конец Бруза. 

Бруз - один из капитанов в Нурне. Его любовь к дракам сопоставима только с его бойцовским мастерством, и даже у мордорских ологов имя Бруза вызывает страх и почтение. На поле боя он страшен, а как защитник крепости во время осады - незаменим. И враги, и союзники стараются держаться от него подальше, если он вышел из себя. Больше всего он любит драться на смертельных поединках, которые проводятся в мордорских бойцовских ямах. Говорят, Бруз не проиграл ни одного поединка, и сам Бруз прикладывает все усилия, чтобы поддерживать этот слух - в том числе готов оторвать голову любому, кто усомнится в его правдивости. В свое время Бруз обзавелся в Мордоре немалым количеством врагов, причем в основном среди них не побежденные соперники - которые редко переживали схватку с ним, - а капитаны и вожди, потерявшие из-за Бруза свое звание. Над многочисленными угрозами смертью от этих врагов Бруз просто смеется в открытую.

Уже не узнать, с самого ли начала Бруз собирался предать ТАлиона или пришел к этой идее со временем, но ясно одно: он увидел возможность и не смог пройти мимо. И хотя его замысел провалился, Бруз сумел сбежать и по-прежнему мог доставить Талиону немало проблем. Предательство дорого обошлось Брузу, поскольку в итоге Талион подчинил его и свел с ума, и от внушавшего страх олога осталась лишь оболочка. Это послужило еще и предупреждением всем тем, кто подумывал встать на пути Светлого Властелина.